Clientes

Onde fica

Toque em Clientes na barra de baixo do celular (no computador, no menu da esquerda). A tela abre direto na lista. Na tela Início, o cartão "A receber no crediário" e o atalho dos aniversariantes levam para esta lista já com o filtro "Devendo" ou "Aniversário" ligado.

O que você vê na tela

• O botão "+ Nova" para cadastrar uma cliente.
• A busca "Buscar por nome ou telefone". Aceita parte do nome, parte do telefone (pelo menos 3 números) ou parte do endereço.
• Os filtros "Todas", "Devendo", "Em dia", "Aniversário" e "VIP". Em "Devendo", quem deve mais aparece primeiro. "Aniversário" mostra quem faz aniversário no mês atual.
• A contagem ("12 clientes" ou "3 de 12" com filtro) e "A receber:" com a soma de tudo que as clientes devem.
• Um cartão por cliente, com as iniciais, o nome e:
  • o valor que ela deve e o selo "Crediário" (dourado), ou "No limite" (vermelho) quando a dívida chegou ao limite de crédito cadastrado;
  • o selo "Em dia" quando não deve nada;
  • o selo "VIP" quando você marcou a cliente como VIP;
  • "Aniversário 20/05" só com o filtro "Aniversário" ligado;
  • à direita, o ícone do WhatsApp e o do telefone, que só aparecem quando o número tem DDD.
• Sem nenhuma cliente: "Nenhuma cliente cadastrada ainda." e o botão "Cadastrar a primeira". Filtro sem resultado: "Nenhuma cliente neste filtro.".

A lista não mostra se o cadastro está completo: isso aparece na ficha e na tela de venda, onde a cliente sai marcada como "(cadastro incompleto)".

Como fazer: cadastrar uma cliente nova

1. Toque em "+ Nova". Abre a tela "Nova cliente".
2. Preencha "Nome". É o único campo obrigatório (tem asterisco). Sem ele, aparece "Informe o nome da cliente.".
3. Preencha o que tiver na hora: "WhatsApp", "Endereço" (texto livre, como "Castelo do Piauí - PI"), "Aniversário" (dia, mês e ano) e "Limite de crédito". O limite é opcional e aparece na ficha; digite em centavos, sem vírgula: para R$ 500,00 digite 50000 e a tela mostra "500,00".
4. Abaixo do título "Para o crediário" estão os dados que a venda a prazo exige: "CPF", "CEP", "Rua", "Número", "Bairro", "Cidade" e "Estado (UF)". A tela avisa: "A venda no crediário só é liberada com CPF, data de nascimento e endereço completo. Dá para preencher agora ou depois, na ficha da cliente.".
5. Ao digitar os 8 números do "CEP", aparece "Procurando o endereço..." e o sistema preenche rua, bairro, cidade e estado que estiverem em branco. Depois mostra "Endereço preenchido pelo CEP.".
6. Toque em "Cadastrar cliente". O botão muda para "Salvando..." e abre a ficha da cliente recém-criada.

O sistema confere o CPF: número trocado dá "confira o CPF: algum número está trocado"; CPF já usado dá "este CPF já está na ficha de" seguido do nome, sinal de que ela já está cadastrada. Data inválida dá "confira a data de nascimento".

Como fazer: completar ou corrigir o cadastro

1. Abra a ficha. Abaixo dos botões de contato há o quadro do cadastro. Completo, mostra "Cadastro completo — crediário liberado" com um sinal de certo na frente e o endereço numa linha só. Faltando algo, mostra "Cadastro incompleto" em âmbar e a lista "Para vender no crediário falta: CPF, Data de nascimento, CEP...".
2. Toque em "Completar cadastro" (ou "Editar dados do cadastro", quando já está completo). Abre a folha "Cadastro da cliente".
3. Preencha ou corrija "Nome completo", "WhatsApp", "CPF", "Data de nascimento", "CEP", "Rua", "Número", "Complemento", "Bairro", "Cidade" e "Estado (UF)". Aqui a mensagem do CEP é "Endereço preenchido pelo CEP. Confira o número.". O complemento não é exigido.
4. Toque em "Salvar cadastro". A folha fecha e o quadro atualiza na hora.

Esta folha não tem "Endereço" (texto livre) nem "Limite de crédito": esses dois só são preenchidos na tela "Nova cliente".

O que você vê na ficha

• No topo: nome, endereço (ou "Sem endereço"), "aniv. 20/05" e o telefone, clicável para ligar.
• Três botões: "WhatsApp" (abre a conversa com "Olá, Maria! Aqui é a Célia Visgueira Joias." pronta), "Ligar" e "Venda" (abre uma venda nova já com a cliente). Sem número com DDD, os dois primeiros ficam apagados.
• O quadro do cadastro, explicado acima.
• O quadro "Cliente VIP". Toque em "Tornar VIP" para ela ver o catálogo e os preços VIP no site; aparece "Pronto: ela passa a ver o catálogo VIP no site." e o botão vira "É VIP". Tocar de novo desliga: "Esta cliente não é mais VIP.".
• Se ela criou conta no site: "Tem conta no site desde 10/10/2026.", "Criou conta no site e ainda não confirmou o WhatsApp pelo código." ou "Conta do site bloqueada.".
• O cartão "Saldo devedor": o valor, o selo "Crediário aberto" ou "Em dia", "Último pagamento 05/10 · R$ 100,00 (PIX)", a barra "Limite R$ 500,00 · usado 40%" quando há limite (vermelha ao chegar em 100%), "Total comprado", "Total pago", o botão "Receber pagamento" e, embaixo, o botão discreto "Lançar saldo anterior (do caderno)". Sem crediário: "Esta cliente ainda não tem crediário aberto.".
• O bloco "A cliente avisou que pagou", só quando há comprovante dela esperando você. Fica antes do extrato porque pede decisão. Ver o capítulo Crediário e pagamentos.
• O "Extrato", com os filtros "Tudo", "Compras" e "Pagamentos".
• "Compras e garantia": cada compra ("Compra #12") e, em cada peça, o selo "garantia valendo" ou "fora do prazo", a frase "Garantia: ..." como foi gravada no dia, as fotos de registro e o botão "Anexar foto desta peça".
• "Perfil no app": o que ela mesma preencheu no app (foto, "Gosta de", "Tamanho de anel" e um recado). Em branco: "esta cliente ainda não preencheu o perfil no app".

Como fazer: lançar o saldo que ela já devia no caderno

Serve só para a mudança do caderno para o sistema: a dívida antiga entra sem venda, porque as peças já saíram há tempo. Para compra nova, use "Vender".

1. Na ficha, no cartão "Saldo devedor", toque em "Lançar saldo anterior (do caderno)". Sobe a folha "Saldo anterior de Maria".
2. Em "Valor que ela deve", digite o total em centavos (R$ 230,00 é 23000).
3. "Data": em branco fica hoje; pode pôr o dia em que você conferiu o caderno com ela.
4. "Observação": algo que ajude depois, como "conferido com ela no WhatsApp".
5. Confira "Novo saldo depois deste lançamento:" e toque em "Lançar R$ 230,00".
6. A folha fecha e o extrato ganha a linha "Saldo anterior (caderno)" com "+" e o saldo atualizado.

Entenda: cada item do extrato

• A descrição. "Compra (venda #12)" é uma venda no crediário; "Entrada (venda #12)" é o que foi pago na hora dessa venda; "Saldo anterior (caderno)" é a dívida trazida do caderno; "Pagamento" é uma baixa que você recebeu (se escreveu algo em "Observação", esse texto aparece no lugar); "Pagamento informado pela cliente no site (aviso #4)" é a baixa dada a partir de um comprovante enviado pelo site.
• A data e, nos pagamentos, a forma ("Dinheiro", "PIX" ou "Cartão").
• O valor com sinal: "+" soma na conta (compra), "−" abate (pagamento ou entrada). Ao lado, "saldo R$ ..." é quanto ela ficou devendo logo depois daquela linha.
• "Ver comprovante →" abre a tela da venda, quando a linha veio de uma venda.
• "Ver o comprovante enviado" mostra a foto ou o PDF anexado à baixa ("Esconder o comprovante" fecha). O PDF abre em "Abrir o PDF". Embaixo aparece quem anexou: "enviado por" e o nome, ou "enviado pela MAIA".

Entenda: o que a cliente vê pelo site e pelo app

Com a conta do site confirmada, a cliente vê "Saldo em aberto", "Total comprado", "Total pago" e "Meu histórico" com dia, "O que foi" e valor de cada linha. Lê também que o crediário é conta aberta, sem parcela nem vencimento, e os "Pagamentos que você avisou". Em "Meus dados" ela pode preencher CPF, data de nascimento e endereço, o que completa o cadastro na sua ficha.

Ela não vê: o limite de crédito, os comprovantes que você anexou, quem lançou cada linha, o quadro VIP e o perfil que você consulta aqui.

Perguntas comuns

Dá para apagar uma cliente? Não. O painel não tem botão para apagar nem arquivar uma ficha. Quem não compra mais fica na lista como "Em dia".

Cadastrei sem limite de crédito. Dá para colocar depois? Hoje não: o "Limite de crédito" só é preenchido na tela "Nova cliente". O mesmo vale para o campo "Endereço" de texto livre.

O limite trava a venda? Não. Ele só avisa: selo "No limite" na lista e barra de uso na ficha. Quem decide vender acima do limite é você.

O botão de WhatsApp está apagado. O número está sem DDD ou incompleto. Abra "Editar dados do cadastro" e corrija o "WhatsApp".